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燃氣(qì)(qi)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時(shi)用(yong)電需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均(jun)髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價(jia)下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催(cui)化并不明显，突破前可(ke)能(neng)还(hai)需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市(shi)，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出(chu)现(xian)了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二(er)季(ji)度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。

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该法案的成本一直是财政保(bao)守派(pai)面临的一大问(wen)题。由于议员们要求进行相互矛盾的(de)修改，该法案在参议院遭(zao)遇了诸多阻(zu)碍。随后，该法案中的多项支出削减内容(rong)因不符合参议院和解程序规则(ze)而被修改(gai)。

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2、上半年，蛋鸡存栏延(yan)续增(zeng)加，受到(dao)来自供给端的利空影响(xiang)，2025年上(shang)半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋(qu)势(shi)。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均(jun)价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中(zhong)，2月底，受到学校开学前(qian)的备货需求提振，鸡蛋现货价格(ge)阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受(shou)到来自饲料成本(ben)增加(jia)的(de)影响，鸡蛋现(xian)货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压(ya)力继续对蛋价施压，与此同(tong)时，五一(yi)小长假节日需求(qiu)对蛋价的提振作用有限，蛋价再(zai)度进(jin)入下(xia)行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损(sun)，且亏损逐渐扩大。

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1、那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值約(yuē)(yue)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、相比2014年底和2019年初👞🍅🍒🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘🍊，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒💋，YU7大热🩰💛、欧洲延缓停售油车🧄，标志着产品力正替代产品形式💯，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎🤬👡😠👝，科技领域产品催化频出🥻🍋🌽😡🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。