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美股上周五走势向下，以色列大规模轰(hong)炸伊朗(lang)设施，中东(dong)地缘局势急速升温(wen)，拖累大市出现抛售，三大指数均录得跌幅收市。美元持续偏(pian)软，美国十年期债息回升至4.4厘水平，金(jin)价表(biao)现向好，油价大幅向上。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速(su)保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测(ce)，2025年实际GDP增速(su)沙特(te)3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼(man)2.3%、巴林2.8%，2026年经(jing)济(ji)增长有望继续加速。原油部门实际(ji)GDP增速(su)上行，根据当(dang)前OPEC+产(chan)量政策，我们预期(qi)，2025年(nian)沙特、阿(a)联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势(shi)并分(fen)别达到(dao)5.5%和7.3%。

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他还表示，自2019年新冠疫情以来，航空旅行需求有所反弹，但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少🩳😡🍒，导致飞机短缺1500至2000架。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事🥻👝🥑。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗普的活动🩲👢，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应🩰💕😡。

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1、吃喝板块近期持续回调💝💞，但于当前位置或不必过度悲观👝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👗，一方面🍄🤍，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🩰👛🍉、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👜😈🩱，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🤍💕💋。另一方面👗🩱💓💓👡，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🤬，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、2025年上半年临近收(shou)官，摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱德基金(jin)等外资公募(mu)，以及外资巨头景顺近日相继发声，一致看好(hao)中国市场的(de)结构性机会。其中，科技(ji)成长、高端制造、新(xin)消费等板块成(cheng)为机构关注的核心方向。