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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍒🍏🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞🍏👛，显著高于全部A股的-3%🍎💘💔😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆👗，同样高于全A（非金融）的-13%💝😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧅😈，从剔除金融的净利润占比来看👞🍋🤍，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖👙👗🧄💛、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥔💝、电子5%🍏🍓💕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💓💋，港股除金融外🍇😠🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬💛🥦、通信12%），且更偏向于互联网💗🍍、信息服务等细分领域🤍💝😠，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍉👗、制造等行业占比不高🥥🍑🥦🍋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍏，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑🥝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽💘，二者增速差从8pct降至-6pct。

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地区层面🍊，下半年我们看好非美地区的机会🍓💛，对欧洲市场保持相对乐观🤬🍍🍌，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面🥔🍏👘，结构上🍋🍍🥔，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🍊👠，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🥾🩱🥥🤬。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平🍓👙，而黄金价格再次接近历史高点。

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