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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平👚🥕🩱🥔。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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总的来看，面对外部环境的变化，宏(hong)观政策协同(tong)发力，各方(fang)面(mian)积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳，高质量发(fa)展态势持续，展现(xian)出较强的韧劲和活力。下阶段，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾(dun)仍在显现，经济回升向(xiang)好的基础还需要巩固。要深入(ru)贯彻落实党中(zhong)央、国(guo)务院决(jue)策部署，实(shi)施好(hao)更(geng)加积极有为的宏观政策，着力做强国内(nei)大循环，强化创新驱动，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康(kang)发展。谢(xie)谢。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽💕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👠💕💌，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥒🍊、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩱👄；应用环节需要持续跟踪观察🍒👛🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒🍈💔，建议重点关注字节生态链公司😡💋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻💓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)(lai)最大增幅(fu)。

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1、国际局(ju)势(shi)变**织，全球军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

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