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家用电器近十年的(de)累计涨幅仅次于食品饮料，代表性(xing)企业美(mei)的集团（000333.SZ）2015年(nian)以来累计上涨292.31%，涨幅(fu)领(ling)跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔(er)智家(jia)（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价(jia)翻倍(bei)或接(jie)近翻倍。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预(yu)期宽松，A股在(zai)上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由(you)于A股较港股散(san)户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽(kuan)松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标(biao)准；产业政策(ce)方面(mian)，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调(diao)金融(rong)机构(gou)存款准备(bei)金率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出市场预期，带(dai)动(dong)A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

2、这波行(xing)情什么(me)时候会结束？前述长期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，这个没法(fa)说得(de)准。但可(ke)以确定的是，现在跨国药企面临专利悬(xuan)崖到期，必须(xu)要储(chu)备足(zu)够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收(shou)购公司，现在来中国“扫货”，单(dan)个产(chan)品的交易(yi)价格更低，再(zai)加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨(kua)国药企心动。