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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描(miao)述了本(ben)轮市场(chang)进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利(li)差收敛(lian)下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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6月9日，泸州银行再次公告，该行(xing)将于6月30日召开2024年股东大会、2025年第一次内资股(gu)类别股东会议(yi)及2025年第一次H股类别股东会议，审议包括2024年度报告等在内的普通(tong)决(jue)议案，以及包括上述(shu)增发(fa)H股等在内(nei)的特别决议案。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日(ri)益明(ming)顯(xiǎn)。由(you)于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)(ya)力(li)較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、在印尼💓🩱，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田🥿🍈💔、雅马哈；印尼本地初创公司，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪🩲、爱玛🌽💛🥒🥦、台铃、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型🧄🥾👘👛，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。