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6月29日晚间💗，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🥬👙🌽🩳，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👝，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💗🍑🤬，即不超过公司总股本的3%🧅。

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战略(lve)上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上行。

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1、何(he)涛：他说要思考再三后再(zai)启动，因为一旦扣了扳机(ji)就没有(you)回头路了。夏珩(hang)考虑(lv)周全，一件事有 10 个因素(su)，必须 10 个因素都支持(chi)再做。我的习惯是，一共三(san)条(tiao)路，先做，做(zuo)了就知道对和错。选得慢了，或许对的也(ye)变成错。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。