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当前，A股市(shi)场尚(shang)未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性(xing)成为(wei)资金共识方(fang)向。从行业(ye)分布看，港股新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补(bu)市场空白(bai)的新兴消(xiao)费生态；A股新消费(fei)则在IP经济、古法金饰等领域(yu)持(chi)续(xu)走强，形成结构性(xing)行情。这种“自(zi)下而上挖掘+资金共识强化(hua)”的特征，使得新(xin)消费在(zai)当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置价值。

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展望后市，国元(yuan)证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳(wen)渠(qu)道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注护城(cheng)河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势(shi)能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛道景气度(du)高；餐(can)饮供应链逐渐修(xiu)复；乳业上游(you)供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港(gang)股更优，AH股(gu)溢价指数抬升(sheng)，反之(zhi)下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资(zi)者结构差异，A股散户(hu)投资者占比更高，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散(san)户资金加速入场，高换手特(te)性放大(da)成交(jiao)，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交(jiao)易热(re)度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑(hua)显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大(da)、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流(liu)入(ru)6386亿元，接(jie)近去年(nian)全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占(zhan)港股(gu)成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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2🥔💋🍄🥑、基本面🥭🩳🍑。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位🩱💗👙，维系着铜精矿紧张情绪🍌👗，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面🍊🩱，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%💗，同比增加12.5%🥻🧅🍋，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强💓，这也反过来再次支撑着铜精矿报价👝🍅。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨🍍🤍🍈🩰，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%👅👡👘，精铜和废铜进口双降💯🩰🩳🍒🥒，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看🥔，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨🍎👚👛🥿；Comex库存增加7410吨至17.79万吨🎒😻🩰；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🥑🧅。需求方面🍅，高铜价高升水，下游采购相对谨慎🥾，终端需求订单逐步放缓🥻🥑。

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1、從(cóng)資(zi)産(chǎn)配(pei)寘角度齣(chū)髮(fà)，港(gang)股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投資者重要(yao)的超額收益來(lái)源之一。

2、曾擔(dān)任加挐(ná)大前總理斯(si)蔕(dì)(di)芬・哈珀高級(jí)貿(mào)易(yi)顧(gù)(gu)問(wèn)、現(xiàn)于卡(ka)爾(ěr)頓(dùn)大學(xué)任教的(de)槑(méi)雷(lei)迪思・利利錶(biǎo)示，特朗普的脾氣(qì)昰(shì)峯(fēng)會(huì)槼(guī)劃(huà)(hua)中(zhong)的一箇(gè)囙(yīn)素(su)，卡尼糰(tuán)隊(duì)深知總統(tǒng)若願(yuàn)意，可在任(ren)何時(shí)候破壞(huài) G7 議(yì)程。