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分品种看，5月(yue)份，规上工业火(huo)电由(you)降转增，水电降幅扩大(da)，核电、风(feng)电、太阳能发电增速(su)放缓。其中，规(gui)上(shang)工业火(huo)电(dian)同比(bi)增长1.2%，4月份(fen)为(wei)下降2.3%；规上(shang)工业水电下降14.3%，降幅比4月(yue)份扩大7.8个百分点；规(gui)上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规(gui)上工(gong)业(ye)风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增(zeng)速比4月份放缓9.4个百分点。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍅😻🍈🍏、核电设备等安全资产😈，建议适度配置并密切关注政策节奏🤍🥻💯；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍒👿👅；三是建议继续持有部分高分红🥔、公用事业与类债属性资产🧄，实现资金避险与低波动配置。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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特朗普通过持股加密货币公司World Liberty Financial获得的5🥻🩰，700万美元收入来自数字代币的销售。这让外界得以一窥特朗普从加密货币业务中获得的收益🩲😠👛🎒🤬，这些业务去年尚处于起步阶段，此后已大幅扩张👅🤍。在短短数月内💗👠🥻，特朗普家族已将其触角伸向加密货币行业的几乎每一个角落🌽💞💛。去年9月成立的World Liberty Financial在今年推出一款与美元挂钩的稳定币，这是一种旨在储存现金或购买其他加密货币代币的数字货币。该稳定币与**所发行货币的兑换比例为1：1。

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1、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🧡🍑🩰🥬，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟🥥👢🩰，以及关税不确定性持续存在🧅🧅💟，估值继续上行空间有限。

2、Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校(xiao)经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员(yuan)。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南、耶(ye)伦和鲍威尔，并在(zai)美联储工作近(jin)20年(nian)。