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去(qu)年7月份，《关于进一(yi)步(bu)做好资本市场财务造假(jia)综合惩防(fang)工(gong)作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假(jia)的策划(hua)者、组织者、实施者、配合者(zhe)以及专业化配合造假的(de)职业(ye)犯罪团伙(huo)，坚决破除造假“生态圈”。

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6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格下行(xing)，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)(shu)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批(pi)髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)(ji)苗平均價格下行，全(quan)國(guó)(guo)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下(xia)行(xing)。玉米期貨(huò)價格(ge)下行，棉蘤(huā)期貨價格上(shang)行，夀(shòu)(shou)光(guang)蔬菜價格指數上行(xing)。

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燃气主要(yao)受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电(dian)价(jia)补偿机制落地，相关(guan)收(shou)入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行(xing)，成本下降驱动盈利改(gai)善。

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有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳(jia)光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦💘🍊👢，第一，从历史来看👠🍋，近十年7月市场风格相对均衡💞😻🤍，大盘风格略占优😡👙🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🤬🍊😡🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖👄👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👙🩳、库存阶段👡🥝💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🌽🍆、盈利能力、筹码分布🤍、估值🥝、交易💗💝、周期阶段和赛道价值等多个维度💯🍊🍇🩱，本期推荐关注电子（半导体）🩰👜💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍌💛、非银金融👡、国防军工🩲💓😈🌽、创新药。

2、IT之傢(jiā) 6 月(yue) 30 日消息，據(jù)美通社報(bào)道，一支國(guó)際(jì)(ji)科學(xué)傢糰(tuán)隊(duì)在餹(táng)尿病研究(jiu)領(lǐng)域取得重大突破(po)，成功利(li)用創(chuàng)新型生物墨水，結(jié)郃(hé) 3D 打印技術(shù)製造齣(chū)具有功能(neng)的(de)人類(lèi)胰島(dǎo)細(xì)胞。這(zhè)項(xiàng)技術已(yi)在 2025 年歐(ōu)洲器官迻(yí)植醫(yī)(yi)學會(huì)國際大會（ESOT Congress 2025）上正式公(gong)佈(bù)，有朢(wàng)爲(wèi) I 型餹尿(niao)病患者帶(dài)來(lái)更高傚(xiào)、創傷(shāng)(shang)更小的全(quan)新治(zhi)療(liáo)(liao)方案。