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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👛💕💌，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥾💯、煤炭👜、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝🥝🤍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍈、H行情分化的重要原因之一💋😡。当前来看🥥，关注通胀回归的节奏和幅度👛，若价格水平快速回升🍇👞🤍，A股业绩优势放大🍒🍈🥥👄，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👢🧅😠🩰🎒，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👜👙🍍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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但在 5 月通胀数(shu)据低于经济学家预期后，美(mei)联储面临(lin)着降息的压力。尽管总统唐(tang)纳(na)德・特朗普发(fa)表评(ping)论，敦(dun)促美联储降息(xi)一个百分(fen)点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时(shi)不会采取行(xing)动。

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2、中國(guó)擁(yōng)有巨大(da)的人口基(ji)數(shù)，消費(fèi)市場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，消(xiao)費市場的潛(qián)力有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步釋(shì)放，爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提(ti)供了有力(li)的支撐(chēng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水(shui)平，未來(lái)或具有較大提陞(shēng)空間。