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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益的(de)关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面(mian)因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

2、过去两个月港股表现持续强于A股💌💟，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍏🩱🎒，显著高于A股上证指数0.8%🥝🍊🍇💌，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍋，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👛，同期上证指数2.2%👛🍎🥕，AH股溢价指数从145降至129🥕🩳🌽💋。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🤬🥒🍊👘，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍇🥿🥻，显著跑赢上证指数9%😡，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🤬。