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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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