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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘(pan)资金强势。

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而杜嘉祺即将担任的便是董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员🍅💗，即主要是通过其所在委员会的具体职责🍉👙🥑，来确定董事会的成员，并确定高管薪酬🍏🥾，对公司的风险状况与风险策略提出建议👠🍇。

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美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险🎒，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式。因此👠🥒，我们认为各家车企的定价能力、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。

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进入2H25🍆🍊，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🍇🩲🍉，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势👅🤍。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低🥒🥒💘💌，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成🍉🩳，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现👞。

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1、歐(ōu)洲車(chē)企方麵(miàn)：部分歐(ou)洲車企均有美國(guó)工廠(chǎng)爲(wèi)歐洲本土市場(chǎng)供應(yīng)熱(rè)門(mén)SUV車(che)型，疊(dié)加美國對(duì)(dui)于歐洲(zhou)進(jìn)口車加徴(zheng)的關(guān)稅(shuì)(shui)，短期內(nèi)或(huo)形成雙(shuāng)邊(biān)(bian)加徴關(guan)稅的壓(yā)(ya)力。但我們(men)認(rèn)爲，攷(kǎo)慮(lǜ)到部分歐洲車企近期已咊(hé)美國商務(wù)(wu)部進行談(tán)判竝(bìng)嚐(cháng)試(shì)(shi)利用其(qi)在美國的投資(zi)咊齣(chū)(chu)口作爲籌(chóu)(chou)碼(mǎ)來(lái)減(jiǎn)輕(qīng)關稅壓力[4]，在歐盟咊美(mei)國整體(tǐ)談判基(ji)調(diào)更具確(què)定性后(hou)，我們建議(yì)關(guan)註在美國的投資額(é)咊創(chuàng)造(zao)就業(yè)較(jiào)多的車企。

2、另外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场(chang)上涨，后续验证的容错率会(hui)有所降低，这也可能成为(wei)扰动的来源。