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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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相比2014年底和2019年初💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🧄🥿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭💘💖💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期，YU7大热👄💔、欧洲延缓停售油车👙🍓👅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💕💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇👗🥭，有望接力创新药和新消费的行情🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🥥👡。

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