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🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗🌽🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔🍑🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👢，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉、电网设备👗🥝🤍、工业金属🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💗🧡，结合估值、拥挤度位置🍊👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏🍒。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🥥👛，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🥿👚、张亚全💟、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥕💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄😡🍊，今年进一步攀升至5%👜。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍆，扭亏赎回压力缓解😻🧄🌽💕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👚🍉，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍊👠🍄。这一阶段，指数有望持续上行👘，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、4、库存(cun)端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水(shui)平，纺织企业产(chan)成品库存仍在逐渐(jian)累(lei)积，织厂(chang)原材料库存处于偏(pian)低水(shui)平，终端纺织服(fu)装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

2、中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度(du)有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。