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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大💟🩳，基建、制造业同比增速略有下降。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。文(wen)中(zhong)指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和(he)交易动(dong)向。基金管(guan)理(li)人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以(yi)上(shang)的投资者。任何(he)在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任(ren)何自主(zhu)决定(ding)的投(tou)资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对(dui)阅读者(zhe)任何(he)形式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发(fa)的直接(jie)或间接损失负(fu)任(ren)何责任。基金投资有风险，基(ji)金的(de)过往(wang)业绩并(bing)不代表(biao)其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现(xian)的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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🏮行业配置层面🥔，相较于趋势跟随🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅🥝💕，市场共经历过两波较明显的高低切换💟💛💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉😡🍇🥬💯，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍒💓🍓、游戏已陆续兑现外👿🧡😈👠，后续建议关注半导体🥾🥑🥭、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🌽🤍👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭，结合估值、拥挤度位置🧅👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🤍👚🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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德固特成立于2004年，是(shi)一家节能环保(bao)装备制造领域的高新技(ji)术企(qi)业，2021年3月登陆深交所创业(ye)板。经过近20年的发展(zhan)，公(gong)司现集设(she)计、研发、制造、检验、销售、服务于一(yi)体，服务对象广布化工、能源、冶金、固(gu)废处理等领域。公司(si)拥有多项资质与(yu)认(ren)证，如固定式压力容器规则(ze)设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制(zhi)造资质等。财务数据显示，2024年，德(de)固特实现营(ying)业收(shou)入5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿🍊。今年6月，曾某再次发声🍄🌽🍍👝，称举报一年未公布核查结果💔🍒👢。

2、展望7月🍊🧅🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🧄🍄，使得即将到来的中报业绩期💟🤍🥥👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💗🍉🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑👄🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👘🥿，这为指数后续突破上行😻💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🍌🥻。风格方面🥻🩳🧅👞，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。