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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二(er)季度越南、菲律宾、印(yin)尼、马来、新加坡、泰(tai)国的经济(ji)增(zeng)速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为(wei)，美(mei)国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以(yi)越(yue)南(nan)、马来西亚、泰(tai)国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持(chi)韧性，但下半年(nian)进入去库存周期而开(kai)始承压。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💯🍊。截至收盘🥑🥾，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🥬🥦，泸州老窖、舍得酒业🍄🍆🍈、酒鬼酒等多股跌超3%🍋🧡🩱。

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5月份🥕👡，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%🩲👜😠，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%👚🍋💓👛。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出(chu)生，中国国籍，无境外永久(jiu)居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药(yao)业体系内，陆续担任多个重(zhong)要(yao)职务。

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2、稳定(ding)资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需(xu)格局改善拐点可能推后。