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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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不(bu)过，近10年，基金对银行(xing)股的配置比例(li)整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我(wo)国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金(jin)的持仓逐渐(jian)从传统(tong)的银行板块切(qie)换至新兴产业是顺势而为。从基金(jin)季报的(de)口径看，基金持股市值(zhi)中银行股的占(zhan)比从(cong)2009二季(ji)度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊。

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作为年内唯一因合同到期终止的产(chan)品(pin)，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据(ju)基金合同，今年4月14日为封闭期到期日，该产品已(yi)在该日进行自(zi)动赎回，次日(ri)进入(ru)清算程序，不需(xu)要召(zhao)开持有人大会审议。该债基(ji)清盘前规模(mo)为8.83亿元。据悉，封闭期债基清盘(pan)是正常退出机制，不同于“迷你基金”被动清盘。

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一键配置吃喝板(ban)块核心资产，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题(ti)指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括(kuo)“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海(hai)天味业等。场外投资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产进行布局。

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1、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状(zhuang)态。2021年净(jing)亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净(jing)亏损5.5032亿元(yuan)，相较2023年(nian)上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管(guan)亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面(mian)临较大的财务压力。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💋。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💟，当A股成交热度提升🥕👡，A股表现较港股更优💘，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🤬🥑💘🥥，A股散户投资者占比更高🥥😻，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👢，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🤍💛👜，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👛👚，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💘。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💛🍎💯，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💓💕🍊，南下资金买入额占港股成交比例30%🥦，较去年24%显著提升🩰🥻。