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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场(chang)预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表(biao)态，特别是(shi)在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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2、我们认为💗🧄🍄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🧄🍉🍋🥬。近期A股向下力度弱，向上力度强💖😠🍏🧄👗，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍑👙🥻🥒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💯🍎💛。主要体现为：总量基本面预期偏弱💟，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😻🎒🥬💕💘。短期可能还有博弈性的指数冲高🥬👡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍🍍🤍🌽。