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短期金融搭台💔🍉🥝，成长唱戏🥿🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡👞。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🥬，待短期市场关注度回落后🌽🍍，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💋👠🥥，黄金🍇👅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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经中央军委批准🥝，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥭🥿🍏🍉，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💛。现将有关事项公告如下。

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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限(xian)，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎👄🍌👜、军工🥾💯💛🍍、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💌、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、週五盤(pán)中，特朗普總統(tǒng)在 “真相社交(jiao)” 上髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)(jue)定對美(mei)國(guó)科技公司徴收數(shù)字服(fu)務(wù)稅(shuì)的迴(huí)應(yīng)，美國立即 “終(zhong)止與(yǔ)(yu)加挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)判(pan)”，此后(hou)市場(chǎng)從(cóng)盤中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美國商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)(lu)特尼尅(kè)週四晚(wan)間(jiān)錶(biǎo)示(shi)，已敲定貿(mao)易(yi)框架，特朗普**預(yù)計(jì)很快(kuai)將(jiāng)與 10 箇(gè)(ge)主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，消(xiao)息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。