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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🤍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💓💖🍋😡👛，消费品制造业其他家用电力器具制造💓🍎、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥬👝，农副食品加工业利润增长38.2%👚🥿🤬💝，酒饮茶制造利润增幅扩大。