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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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今年4月(yue)1日，瀘(lú)州銀(yín)行召開(kāi)董事會(huì)會(hui)議(yì)，董事會(hui)通過(guò)(guo)建(jian)議根據(jù)一項(xiàng)(xiang)將(jiāng)于股東(dōng)大會及類(lèi)彆(biè)股東會議上尋(xún)(xun)求的特(te)彆授權(quán)，即髮(fà)行不超過10億(yì)股(gu)新H股。

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融资(zi)资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流(liu)入(ru)规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场(chang)上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私(si)募(mu)基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动(dong)融资余额上升。在这些(xie)资金(jin)的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升。

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正如杨德龙所说👛👞🧡👄🍆，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元🍑👙。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥝，位列ETF市场榜首🥕。分红榜前十名中👡🥔，还有易方达沪深300ETF🧡🍑🍅😻👗、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元🥦、1481.83亿元。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资(zi)金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净(jing)流入明(ming)显，合计流入13.88亿元。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技(ji)年报审计执业未勤(qin)勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出(chu)具的星星科技2019年、2020年(nian)审(shen)计报告存在虚假记载，同时，对星星(xing)科技(ji)2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责(ze)。