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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续(xu)高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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2、与此同时🩳🥿👚👝，未来几天将有几项推动市场的事件🩱🩲🍄。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停🍎。