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周五（6月13日），中东形势风云突(tu)变，金融市场避险(xian)情绪升温。A股全(quan)天震(zhen)荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场(chang)超4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气(qi)、黄金等避险方向(xiang)。

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行业配置：维持哑铃配置思路👝💌，红利底仓+小盘成长🍅🩰👚💘。红利方面🍌，在通胀尚未回归😈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌💝🩰，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🍉💌💯，关注盈利和分红稳健的银行🍒🍅🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯、公路💝💔；补贴政策推动下🥻🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬👿🍒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎；预期走出底部🍄🥑，高分红保障+经营稳健的白酒👛🍏🍄🍄。③进攻弹性视角下🍍🥝👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭🧄🍎💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰🍒，包括电子（算力🍆💯🥑🍈🥾、半导体设备、芯片）🥾👡👘、信息化（数据库、操作系统）🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🩳💘、通信（算力服务+卫星通信）。

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“如菓(guǒ)存在強(qiáng)製贖(shú)(shu)迴(huí)權(quán)，可能形(xing)成或然隱(yǐn)性負(fù)債(zhài)，所以IPO前必鬚(xū)清除這(zhè)(zhe)些潛(qián)在不確(què)定性風(fēng)險(xiǎn)。而投資者終止贖迴也昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)IPO會(huì)帶(dài)來(lái)收益，無(wú)鬚再用贖迴權保障自己的利益。”香頌(sòng)資本董事沈(shen)萌錶(biǎo)示。

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（1）规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，为实际增长速度；其他指标(biao)除特殊说明外，均按(an)现价计算，为名义增长速度。

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