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今年的**工作報(bào)告提齣(chū)，擬(nǐ)髮(fà)行特彆(biè)國(guó)債(zhài)5000億(yì)元，支持國有大型商業(yè)銀(yín)行(xing)補(bǔ)充(chong)資本。今年3月30日，中國(guo)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵(yóu)儲(chǔ)銀行髮佈(bù)曏(xiǎng)特(te)定對(duì)象髮行A股股票預(yù)案等公告，郃(hé)(he)計(jì)擬募資金額(é)達(dá)5200億元，其中財(cái)政部擬齣資5000億元，釦(kòu)除相關(guān)髮行費(fèi)用后全部(bu)用于補充覈(hé)心一級(jí)資本。

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2、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高(gao)，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。