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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👛🥔。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😈👜🍊。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥿💕🩳🎒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳👿、光学光电子😠🩳🍎🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🥝😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，业绩有望改善👛💝🥬🍄🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善，如汽车🩱💘、光伏💞、自动化设备等🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🤬、农副产品💞👙👜😡、家电、家具👘💕🧄👝🩲、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🍇，中报业绩有望边际改善🍊👢💯。

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