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但6月13日(ri)，以色(se)列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双方展(zhan)开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受(shou)扰动。风险资产普(pu)跌，而石油、黄金则(ze)大幅上行。地缘风(feng)险升温(wen)、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投(tou)资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕💌🍊。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💖🥔😻🥔，前端的收入和利润难以保证👡🥕💋👅，但自由现金流充沛的企业🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🩱🥑💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍎🩰😈🧅💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠👅🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒👛。②改善视角下💖👜🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌🍏🥕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💯。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥿💋🍎💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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行情来得热烈而迅猛，进入二季度🥥🥝🥔，创新药板块在港股🧄👅🍈😈、A股两地市场🤍，已是顶流般的存在🥿🍌。在创新药产业“换挡加速”，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇👙🍋💟🎒，已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮🥝👗🩱🍄、相关优质标的最集中之地是在港股🧡🥾💕。

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据👛💗。截至一季度末🍑🧡，企业年金积累基金规模3.73万亿元🧡👿💔😈🥥，投资资产净值3.70万亿元👢💋，近三年累计收益率为7.46%👛💋🧅。

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