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在(zai)“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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