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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上(shang)涨中(zhong)较(jiao)港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松(song)、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进(jin)一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确(que)放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告(gao)》明确将制定(ding)“互联(lian)网(wang)+”行动计划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融(rong)新(xin)增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币宽松的(de)持(chi)续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度。

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