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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化👅。中东地缘政治风险缓和🧄👿🥕，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍊🧄👡💗。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍏👄。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🥒🥿🥭🩲，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🍉🍍。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🥥🍑💛🩳👙，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👄💓。

2、🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱👡🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥒、25/6/12为界🍏💕🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟💝，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🍇👙、风电🍇🥝💓💞、游戏已陆续兑现外🍋👡🩱，后续建议关注半导体👗👄👛、电池（固态电池主题）🥕🍓👄🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🍍😈🥻💞。胜率方向👞🍏，结合估值😻🥝👠、拥挤度位置🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。