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政(zheng)策博弈层面，英国央行内部(bu)出现明显分歧。以泰勒和(he)丁格拉为代表的鹰派委员或(huo)将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽(ge)派阵营。摩根士丹利首席经(jing)济学家斯(si)卡里卡预计(ji)，会议纪要将呈现6：3的(de)投票格局，英国央行或(huo)强调(diao)“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述(shu)，为(wei)后(hou)续政策宽松铺路。这种鸽派倾(qing)向已反映在债市走势中，两年(nian)期英债收益率(lv)单周下行14个基点至3.88%，领跑主要(yao)发达(da)国家债市。

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六、国内市场方(fang)面：中美谈判有新进展(zhan)，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对(dui)有(you)限。6月9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两(liang)国元首6月5日通话重要(yao)共识和巩固日内瓦经贸会谈(tan)成果的措施框(kuang)架达成原则(ze)一(yi)致。市场情绪得以提振，郑棉期价重(zhong)心小幅上移，行情(qing)回(hui)暖情况下，下游(you)询价采购(gou)意愿也有一定增加(jia)，对棉价有一定支撑。基本面来看，当(dang)前陈(chen)棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨(dun)，较去(qu)年同期下降约26万吨，位于近年(nian)来同期低(di)位水平。下(xia)游纺织企业开(kai)机负荷周环比增加，部分原因是需(xu)求有小幅转(zhuan)暖，另外还(hai)有(you)部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放(fang)假，本周陆续恢复(fu)。库存端，下(xia)游纺织企业库(ku)存水平(ping)也在持续累积，库存压力仍在(zai)。另一方面看，织厂原材料库(ku)存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库(ku)动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产(chan)预期，棉花消费(fei)难有明显提振，供需(xu)格(ge)局仍较为宽(kuan)松。综合来看，不论是当前(qian)国内基本(ben)面还是新年度国内棉花供需预期(qi)来看，驱动(dong)力度均相对有限，棉(mian)价上行还需宏观提(ti)振，展望(wang)未来，不(bu)确定性仍然较大，短(duan)期郑棉或仍区间震荡运行为(wei)主。

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1、对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高(gao)可能。

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