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市场销售明显回升👗💔🥦，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点🥑👢；消费品以旧换新政策持续显效👢👝🥒🍊💘，限额以上单位家用电器和音像器材类👛🥥、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%🎒、30.5%、25.6%🥑👿。

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在这场合规与盈利的博弈中，助贷行业正面临关键转型💘💔🩰。多位业内人士指出🍊🍎，仅靠技术手段规避监管难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则，构建透明、合理的服务模式💛，才能在监管框架下实现可持续发展。

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1、下跌中的回落：美元走强🍄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉👡💟，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍏👠🥑💝。（1）23年美联储处于加息周期🤬🍇👛，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿🩰🧅，外资加速流出🍍🥾🍎🍓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👙🍇，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😻👗🍉💛，AH溢价指数从129升至151🤬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍇🌽🥿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡💖。当前来看👄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细(xi)分板块龙头股(gu)，前十权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产(chan)进行布局。