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本周港股(gu)通交易区间为2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日(ri)，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均水平，港(gang)股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較(jiao)低水平。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🍌，减持消费与能源👚。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥔。整体看，截至5月底🥒，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降💛。板块层面😻🥿👢，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)(yin)此下半(ban)年(nian)齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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1、1、受到来自供给端的压力影响🧡💔🍊，上半年，生猪现货价格下跌后🥾🍏，延续低位震荡🤬。截至6月26日🍊，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🍅🩲👝。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现😈，2024年8月，生猪现货价格高位回落🥥🥬💔。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后🌽🤍，猪价延续低位震荡。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比👞💓👗，到 2034 年🥒💖💖👿👿，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。