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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，2024年中國調味(wei)品市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海(hai)天味業的市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調(diao)味品市場排(pai)首位。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤍🥝💖🧄，是基准判断😡。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍇、货币、经济数据验证🩲💛👡😡。当前市场主要的下行风险💗🍅🍓，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥，强化全球衰退预期🍎😡。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥻🧡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥑💟。

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1、年内已清盘的105只基金中🥕🤍，发起式产品有40只🧅，占比为38%🩳🍇，均因基金资产净值低于合同限制而清盘👢。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成💟。显然🍏🍆，三年规模大考机制正加速市场出清💘。

2、尽管关税带来(lai)的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的(de)化工龙头来说(shuo)，经营韧(ren)性凸显：巴斯(si)夫在(zai)欧洲和北美，本(ben)地(di)制(zhi)造(zao)产品(pin)的销售额份额约为90%（2024年美国(guo)销售(shou)额的80%来自本(ben)地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中(zhong)东地区，本地制(zhi)造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及(ji)供应链稳定，因此(ci)关税政策(ce)变动对公司(si)的(de)直接影响有限，但市场不确(que)定性及下游汽车(che)、消费(fei)等行业(ye)的需求变化带来的间接影响不可忽视，公(gong)司表(biao)示目(mu)前仍难以评估当前关税及反(fan)制对公司业务带来(lai)的全面影(ying)响。