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具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾(ceng)暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥿👙，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩲🍉，回头来看出错率都很高。不过🍆🧅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥿🥿👢🍊💋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💟，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍍👙，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍏，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💞。

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日前🍈🥦，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👝🍌💔，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍆👠💟，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高😡🩱🥿👢🧄。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)(pan)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具(ju)備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情(qing)始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落(luo)，弱美(mei)元咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)(guan)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相(xiang)佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴(zheng)差(cha)異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。

2、Monex USA驻华盛顿的(de)交易总监Juan Perez说，以伊冲突突然爆发令人措手不(bu)及，但当前的(de)核心焦点(dian)仍是关税和全球贸易受阻(zu)问(wen)题，一旦爆发实体战争且冲突可能长(zhang)期(qi)化、扩大化，美(mei)元和黄金就(jiu)会立即成(cheng)