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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多(duo)数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续(xu)脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱(qian)效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利(li)率(lv)月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环比(bi)下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率较上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

2、证监会表示，近日(ri)对南(nan)京越博动力(li)系统股份有限公司(si)（简(jian)称越博动(dong)力，已退市）涉嫌信息披露(lu)违法违规行为依法作出行(xing)政处罚事先告知(zhi)，除拟对上市公司及实际控制人、相(xiang)关董监(jian)高等造假责任人依法严(yan)惩外，还拟对(dui)两名配(pei)合造假主体一并严肃追责。