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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉💗💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏👝👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝🥭🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑🥔，A股自由现金流收益率不断提升🧡👿🍊🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈。据估算👡💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🍉💘🍋🌽。此外👿🩱，本轮增量资金的正反馈机制🥭🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👅🎒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🥑🥾，是重要的选股方向

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现场(chang)一幕令人印象尤深，在刘益谦的提(ti)议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人(ren)员把音(yin)乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背后的隐(yin)藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙(xian)山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始(shi)缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布及小河渐(jian)渐(jian)呈现(xian)出一片波光荡漾的华彩(cai)。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前(qian)的时光之(zhi)中(zhong)。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉😡👛🥑，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👡。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💞🍇🩱🥕😻，称加拿大显然是在效仿欧盟👘👝。特朗普表示🍆，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥾，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🍅🧡💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥻👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗🍎，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯💝💟。

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2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)(nei)在迴(huí)報(bào)(bao)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的(de)支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數(shu)據進(jìn)(jin)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本(ben)開(kāi)(kai)支呈(cheng)現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自(zi)由現金流改善(shan)的預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)A股的自由現(xian)金(jin)流收(shou)益率咊(hé)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一步推動(dòng)場外資金加大(da)對A股的(de)增持(chi)力度。