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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👝，优质的科技资产👛🥭🥾、新兴消费行业值得关注👚🥭，成长风格或持续占优👞。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🥻。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🧄🍉。长期来看🥝😡👝💓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅(gui)抢(qiang)出(chu)口成为(wei)主(zhu)增量。上半年(nian)国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同(tong)比(bi)增长27.4%，测算工业硅用(yong)量(liang)约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同(tong)比下滑8.55%。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预(yu)计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的(de)未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统(tong)智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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1、2024年，证券投资业(ye)务为开源(yuan)证券当年第一大收入(ru)支柱，营收(shou)16.11亿元，同(tong)比增长13.42%，开(kai)源证券解释，权(quan)益投资通过精准布局北交所及(ji)高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的(de)投资策略，从而实(shi)现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现(xian)4.64亿(yi)元，同比减少45.89%，主要(yao)是IPO及再融资规模(mo)骤减(jian)，竞(jing)争加剧的外部环(huan)境，导(dao)致(zhi)投行业务收入下降(jiang)。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次(ci)不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯(ji)昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股票，引(yin)髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正(zheng)意義(yì)上的新(xin)常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新時(shí)(shi)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)。而(er)2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下(xia)，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)下行，此后(hou)銀(yín)行股股(gu)息率相對無風險(xian)利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金(jin)螎(róng)建築的自(zi)由現金流咊SIRR相對無風險利率利(li)差收歛(lian)下行對應(yīng)的就昰(shi)估值的提陞(sheng)。據(jù)估算，滬深(shen)300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此外，本(ben)輪增量資金的(de)正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場(chang)風格的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下(xia)，高質量(liang)類(lèi)股(gu)票可能會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提(ti)陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)