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截面波动率来看，最近一周沪深300💕🥒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🩲🎒💔，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👗🥾🥒。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💌，下周利率下行或延续💌🤬。下周重点关注6月非农数据💛👙、职位空缺率和ISM PMI数据🎒。7月截止日期前贸易谈判进展🤍🍍，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🥝🥔🍅。

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值得关注的是👜🍑💓🥻，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加😈🥑🍎，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍍，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%😻。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财(cai)务数据显示，福可喜玛2023年营(ying)收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥥，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比😻🥿。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。