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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能(neng)是长传导链(lian)条的风(feng)险。可能是美国经济下(xia)行超(chao)预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下(xia)行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高(gao)的(de)是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也(ye)可(ke)能更长时间维持低位，A股供需(xu)格(ge)局改(gai)善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影响(xiang)是中性的。

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当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配置(zhi)并密切关注政(zheng)策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高(gao)分红、公用事(shi)业与类债属性资产(chan)，实现资金避(bi)险(xian)与低波动配置。

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