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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维(wei)持(chi)较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对(dui)A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期(qi)。

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