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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🩰🧄💞👚，较上周上行0.1🥑🥔🍑，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降👅🍓，其中🍉🍈，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🧡🍎👄🥕。

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Brown Brothers Harriman市(shi)场策略(lve)全球主管Win Thin表示，美元的避险地位正面(mian)临严峻(jun)考验。如果美联(lian)储在本周(zhou)的政策会议中(zhong)如预期般采取鸽派立场，美元可能会因美国经济基本面的疲(pi)软而(er)重新走弱。地缘(yuan)政治紧张局势与美(mei)国国内经济(ji)数据的双重压力，使得美元的未来走势充满了不确定性。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向(xiang)黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍑🥕。2025年6月11-12日🧄🍑🍆👞，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💕。此次大会聚焦大模型、AI云原生💞👙、Agent开发🍋🤍、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🤬💗🍎💕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👛🩳💖🍅🥒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💟，同时显著降低成本💔🍄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👗🤍，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💛、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍒💖🍒💛。

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1、3） 经济(ji)基本面来(lai)看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约(yue)。5月(yue)CPI同(tong)比(bi)下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有(you)效需求不(bu)足、部分行业(ye)产(chan)能过剩也是重要原因。提振物价的关键在(zai)于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济(ji)堵点”，需要“财政、货币(bi)、产业、就(jiu)业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还需政策(ce)进一(yi)步落地显效。

2、浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别达到468.58亿元和4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%🍑🧡🍒🩱。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长。公司货币资金较期初增加138.44%，主要系业务规模扩大，增加运营资金🩳。应收账款较期初增加45.51%，主要系业务规模扩大，应收账款尚未到期回款。短期借款较期初增加279.55%，主要系业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元🧅👄，主要系本期销售回款良好🍑👿🥭，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高🍈🥑💕💘，为31.93%。