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对(dui)于(yu)以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地(di)缘冲(chong)击(ji)影响(xiang)偏短期，军工(gong)、大金融板(ban)块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原(yuan)油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍(reng)有新高可(ke)能(neng)。

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稀土槩(gài)唸(niàn)股午前走高，中國(guó)稀(xi)土（00769）上漲(zhǎng)4.17%，現(xiàn)報(bào)0.75港元；金力永磁（06680）上漲3.90%，現報19.18港元。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💕🧅。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🌽，原油在贸易影响需求的前景约束下👞，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍎，从弹性来看能源强于贵金属👅，确定性角度贵金属强于能源💝🍇🍅👜。

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