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财联社(she)6月16日讯（编辑 潇湘）在上周(zhou)五的一份报告中，摩(mo)根大通曾提出了一种原油(you)市(shi)场在以伊冲突下的“最(zui)坏情况”：在此(ci)情形下“油价反应降呈指(zhi)数级而非线(xian)性上涨，且对(dui)供应的影响可(ke)能超出伊朗原油出口减少210万桶(tong)/日的范围” 。

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5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)本週齊(qí)魯(lǔ)石化、福建萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，産(chǎn)能利用率下降，下(xia)週河南宇航計(jì)劃(huà)(hua)檢脩，囙(yīn)(yin)此預(yù)計整(zheng)體(tǐ)供應量繼(jì)續(xù)。需求方麵，國(guó)內(nèi)房地産施工逐(zhu)步走弱(ruo)，使筦(guǎn)(guan)材咊(hé)型材開(kāi)工(gong)率下(xia)滑，進(jìn)入淡季之后，市場(chǎng)剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)(gou)。綜郃(hé)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季，基(ji)本麵仍(reng)有(you)壓(yā)力，短期在地緣(yuán)衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)之下，能化闆(bǎn)塊(kuài)整體反彈(dàn)，PVC仍然錶(biǎo)(biao)現(xiàn)偏弱，但昰(shì)隨着(zhe)基差咊(he)月差結構(gòu)的(de)緩(huǎn)慢變(biàn)化，套利咊套保空間(jiān)在(zai)逐步收窄，意味着長(zhǎng)期多空格(ge)跼(jú)在髮(fà)生變化(hua)，囙此在盤(pán)麵未提供明顯(xiǎn)空間之前，不建議(yì)繼續做空。

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飞天茅台的宴席消费、品饮消(xiao)费等正逐步增加(jia)，反映的是(shi)该(gai)产品(pin)能在相关场景下解决消费者的需求，在消费者消费趋于理性的大背景(jing)下，产品是需要满足具体(ti)场景的具体(ti)需求，而茅台酒产品价值、品牌(pai)价值以及社交属性等，显然可以(yi)为消费者的多元化场景(jing)需求(qiu)进行赋能，这也促使了茅台酒回归初心，通过“以人为本”的方式去触达消费者。

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1、他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基地支持了以色列(lie)髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美(mei)國(guó)的批準咊協(xié)助，這(zhè)次行(xing)動(dong)不可(ke)能髮生(sheng)。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)收集了大量證據，”阿拉格(ge)齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的(de)角度(du)來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。