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OpenAI的首席研究官Mark Chen在一份备忘录中称，挖角一事就好像是有人闯入OpenAI家中偷窃👘。他还强调，公司领导层不会对此袖手旁观。

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🏮行业配置层面🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬👅，善用赔率思维🧅💕👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝🍄💗，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻🩳🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈。以月度-季度维度的轮动视角看😡🍒👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊🍇👡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻👅🥕🤍🥝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯😈👢😈、电池（固态电池主题）🥿🩱、电网设备😻👚👛、工业金属🍊、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👄、股债息差性价比进一步降低后🥾🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👗、拥挤度位置🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛😈🍎🥿🥕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初(chu)實(shí)(shi)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至(zhi) 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨(qu)勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱(ruo)需求敘(xù)(xu)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀(yin)年內(nèi)供(gong)需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初(chu)現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元(yuan)信用收縮(suō)上(shang) 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低(di)的限製，也壓製白銀配寘性投資需求(qiu)。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎(shen)看多彈性，配寘思路上(shang)優先級低于黃金，交易思路上關(guān)(guan)註(zhu)堦(jiē)段性(xing)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的(de)多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛💗，5月汽车产销同比增幅扩大🧡，新能源车销量延续较高增长💞😈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒，出口敞口风险较小🩳🥕🧡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👗👿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕😠。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🥝。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍒🩲👚。” 相反🎒🥕👢，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温💌🩰🩲🥥。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼😈，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👢🧡👢、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍒🥦🥒👡，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍅🍋、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🩲🥭。