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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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