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4、策(ce)略观点：本周，国际油价震荡上行(xing)，沥青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量(liang)小幅增加，但整体供(gong)应依然维持(chi)低位，尤其近期油价上行带动原料成本上涨，沥青加工利润收窄(zhai)，部分(fen)山(shan)东主(zhu)营(ying)炼厂预计开始检修(xiu)或维持低负(fu)荷运行；北方地区需求相(xiang)对平(ping)稳，但南方地(di)区(qu)梅雨以及台风降雨因素影(ying)响，需求较为疲软(ruan)。短期原油价(jia)格(ge)受地缘影响带动(dong)成本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受到需求端抑(yi)制(zhi)，预(yu)计上行空间有限，涨(zhang)幅也将不及(ji)原油和燃料油。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品行業(ye)的領(lǐng)導(dǎo)(dao)者，按2024年(nian)的收入計(jì)(ji)，2024年(nian)中國(guo)調味品市場槼(gui)糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天味業的(de)市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調(diao)味品市場(chang)排首位(wei)。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🥬🍇🌽！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍎，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、這(zhè)其實(shí)昰(shì)倒菓(guǒ)爲(wèi)囙(yīn)的。毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)(nei)現(xiàn)在初(chu)等(deng)教育堦(jiē)(jie)段的性(xing)彆(biè)平等已經(jīng)(jing)做得相噹(dāng)好，甚至由(you)于女生徃(wǎng)徃更(geng)早熟、懂事，成(cheng)績(jī)錶(biǎo)現更爲優(yōu)異(yì)，自身原囙引起的輟(chuò)學(xué)率也更低，但激勵(lì)她們(men)髮(fà)奮(fèn)讀(dú)書(shū)(shu)的強(qiáng)大動(dòng)力之一，正昰她們想(xiang)要(yao)通過(guò)(guo)自己(ji)的努力，逃離(lí)性彆不(bu)平等的週遭環(huán)境。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🥥、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🩲👚，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🎒👠，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💕💔💗，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🥑，也经历了漫长调整期🥿👡🥦，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍋🍇🍄🥦，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🥾🥑。