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朝陽(yáng)環(huán)境的綠(lǜ)色版圖(tú)正在全(quan)國(guó)搨(tà)展。今(jin)年(nian)5月27日(ri)，朝(chao)陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)(xie)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物資源化利用、城鄕(xiāng)環(huan)衞(wèi)一體(tǐ)化服務(wù)等領(lǐng)域深(shen)度郃(hé)作(zuo)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🍌，在科技、消费🍈👜😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎🩱。上半年🥑👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥑💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡👘。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现😠👠💖🥝，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🩱🩰，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚💟🧄🧅🥥，主要在于以下几点：第一🤍，6月正值澳洲财年末🍏🥻，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🤍🩱🍇🍑🍊，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍉；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🎒💖😻💋，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🎒🍋，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👞👠，同时，如若下游消化不畅🧡💋，正极厂砍单💓🍇🥥，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下💌🥦👠，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥾👢🥒👜，同时，这样低价背景下😻🥝💓，对于成本压力较大的企业💞🥻👿，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👝🍊👠🧄；二是全球债市潜在的风险事件🍈💞👢，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍉💯💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💌🍉；四是减持与再融资🍈🍍🍍🥾。

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1、指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基(ji)本面与(yu)政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民(min)生(sheng)方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利(li)纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段(duan)性托(tuo)底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、日前，仕佳(jia)光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露，上半(ban)年(nian)公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于(yu)400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。