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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💕，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍆🥒，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👄。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🥭🥒😈，黄金与原油价格双双大幅上涨😻。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍌🎒🥕。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🥬，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响🍅😻🍑，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡👡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🍍。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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去(qu)年起，就(jiu)有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研(yan)。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主(zhu)要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存(cun)期）、PFS（中位无进(jin)展生存期(qi)）等(deng)专业数(shu)据更好理解，但看的视角还是偏(pian)消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时(shi)候上市”。相对来说，医(yi)药分析师和基金(jin)经理会保守得多，基本会围绕药(yao)物的靶点、研(yan)发进度、临床数据做横向对比(bi)。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🥻。然而💔🍉，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元🍓，随后又陆续发布三份降价函🍑，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🥒💌👗，市场情绪趋于谨慎🥻。我们认为，在当前关税政策背景下👘🥑，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👝🥭🤍🥬🥑，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日(ri)内瓦共识，但关(guan)税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经(jing)历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为(wei)未来进一步磋商提供了结构性(xing)基础。结(jie)合中美两方发布的信息，该协议(yi)主要包括(kuo)以下协同措施：美国将考虑在协议(yi)框架内调整对华出口管制和(he)技术限制(zhi)，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合(he)我们此前的预判。